[Đam mê Trade vào hết đây] Giới thiệu cm kênh Đầu tư Hàng hóa phái sinh đã được nhà nước cấp phép và quản lý

[COFFEE]

Cà phê arabica tháng 7 (KCN23) vào thứ Năm đóng cửa giảm -2,55 (-1,37%) và cà phê robusta ICE tháng 7 (RMN23) đóng cửa giảm -12 (-0,50%).
Giá cà phê hôm thứ Năm giảm vừa phải, với arabica đạt mức thấp nhất trong 3 tuần. Giá cà phê thấp hơn do lo ngại rằng tình trạng hỗn loạn ngân hàng Mỹ đang diễn ra sẽ dẫn đến tăng trưởng kinh tế và nhu cầu cà phê chậm lại.

[ ROBUSTA ]

Những lo ngại thiếu hụt nguồn cung ngắn hạn khi nông dân tại Việt Nam và Indonesia vẫn duy trì tình trạng hạn chế bán hàng do tồn kho cạn kiệt và kỳ vọng giá sẽ tiếp tục tăng.
Mặt khác, tồn kho Robusta trên Sở ICE vẫn duy trì ở mức cao, cùng kỳ vọng của giới quan sát về sản lượng đạt mức cao kỷ lục tại Brazil trong niên vụ 2023/24. Điều này đua đến sự lạc quan nhất định về nguồn cung trong thời gian tới, từ đó gây sức ép lên giá.
Về mặt kỹ thuật, tín hiệu trung tính vẫn được phát ra từ các chỉ báo trên khung D1. Đường MACD cắt đường Signal và đi ngang theo mức 0, kết hợp với giá giằng co tại cạnh trên của dải Bollinger Bands thu hẹp. Cùng với thông tin cơ bản trái chiều, giá Robusta trong phiên hôm nay tiếp tục biến động trong biên độ hẹp 2,395 – 2,445 USD/tấn.

[KHÍ TỰ NHIÊN]

Giá khí đốt tự nhiên kết thúc cao hơn 1,7% ở mức 2,137 USD/mmBtu, chấm dứt chuỗi 4 ngày sụt giảm khiến thị trường gần trở lại mức dưới 2 USD một cách nguy hiểm. Hợp đồng giao tháng 6 trong tháng trước đã giảm xuống mức thấp nhất là 2,031 đô la vào sáng nay, một động thái dường như khiến thị trường hoảng sợ và gây ra lo ngại về tình trạng bán quá mức, dẫn đến sự phục hồi.

Nhưng trong tuần, thị trường vẫn kết thúc ở mức thấp hơn 11%, chấm dứt chuỗi ba tuần tăng điểm. Trong tuần tới, nhiều dữ liệu lưu trữ EIA sẽ lại phụ thuộc vào dữ liệu lưu trữ EIA và liệu nguồn cung dư thừa có thể bắt đầu cắt giảm một cách lâu dài hay không.

[Tin tức thị trường]
Trung Quốc báo cáo sản lượng dầu thô và khí tự nhiên ngoài khơi cao hơn trong quý đầu tiên, với sản lượng dầu tăng 3,8% và sản lượng khí tự nhiên tăng 6,5%, Tân Hoa Xã đưa tin.

Sự gia tăng này là một phần của sự gia tăng rộng lớn hơn đối với nền kinh tế biển của đất nước, vốn đã tăng 5,1% trong quý đầu tiên, chiếm hơn 8% GDP của Trung Quốc trong giai đoạn này. Trung Quốc đã tích cực thúc đẩy sản xuất dầu mỏ và khí đốt tự nhiên trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc quá lớn vào nhập khẩu. Bất chấp những nỗ lực này, nhập khẩu vẫn là thiết yếu đối với nền kinh tế, chiếm một phần đáng kể trong tổng tiêu dùng.
Năm nay, nhập khẩu dầu thô dự kiến sẽ tăng lên mức cao kỷ lục khi Trung Quốc mở cửa trở lại sau lệnh phong tỏa do Covid-19. Theo một cuộc thăm dò của Reuters với các nhà dự báo bao gồm Wood Mackenzie và Energy Aspects, nhập khẩu dầu của Trung Quốc có thể đạt 11,8 triệu thùng/ngày trong năm nay.

Theo kịch bản cơ bản của WoodMac, nhu cầu dầu của Trung Quốc sẽ tăng 1 triệu thùng/ngày trong năm nay, thúc đẩy mức tăng trưởng tiêu thụ dầu toàn cầu dự kiến là 2,6 triệu thùng/ngày. Trong kịch bản tăng trưởng cao, nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới có thể chứng kiến nhu cầu dầu tăng 1,4 triệu thùng/ngày, cao hơn khoảng 400.000 thùng/ngày và đẩy giá dầu tăng thêm 3 - 5 USD/thùng so với kịch bản cơ sở.

[COFFEE]

Cà phê arabica tháng 7 ( KCN23 ) hôm thứ Hai đóng cửa giảm -4,10 (-2,18%) và cà phê robusta ICE tháng 7 ( RMN23 ) không giao dịch với các thị trường ở Anh đóng cửa vào thứ Hai cho lễ đăng quang của nhà vua. Cà phê arabica đã chịu áp lực vào thứ Hai do điều kiện khô hạn hơn ở các cánh đồng cà phê của Brazil sẽ đẩy nhanh tốc độ thu hoạch cà phê của nước này. Cơ quan khí tượng báo cáo hôm thứ Hai rằng khu vực Minas Gerais của Brazil đã nhận được lượng mưa 0,4 mm trong tuần kết thúc vào ngày 7 tháng 5, tương đương 6% so với mức trung bình lịch sử. Minas Gerais chiếm khoảng 30% sản lượng arabica của Brazil.

[ DẦU THÔ WTI ]
Giá dầu hồi phục trong sáng trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại về gián đoạn nguồn cung ở Canada và Iraq.
Nguồn cung dầu thô từ Canada đã bị ảnh hưởng bởi một loạt các vụ cháy rừng trên khắp Alberta. Tại Trung Đông, Iraq cho biết họ vẫn đang chờ Thổ Nhĩ Kỳ khởi động lại hoạt động xuất khẩu qua cảng Ceyhan do tình trạng ngừng sản xuất kéo dài.
Bức tranh tiêu thụ cũng đang khởi sắc hơn khi chỉ số CPI tháng 4 của Mỹ cho thấy lạm phát đã hạ nhiệt. Sáng nay, Trung Quốc công bố CPI chỉ tăng 0.1% và chỉ số giá sản xuất PPI giảm 3.6% so với cùng kỳ năm trước. Các số liệu này cho thấy tình hình chi tiêu và sản xuất của Trung Quốc hiện đang rất yếu. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích kỳ vọng việc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ mạnh tay nới lỏng các chính sách tiền tệ hơn để hỗ trợ nền kinh tế.
Mặc dù vậy, PBOC khó có thể cắt giảm lãi suất trong thời gian ngắn, bởi ngành ngân hàng của Trung Quốc đang chịu áp lực duy trì lợi nhuận khi thu nhập của họ bị ảnh hưởng bởi lãi suất giảm và việc Chính phủ thúc đẩy cung cấp các khoản vay giá rẻ cho các doanh nghiệp nhỏ và người mua nhà.
Trong ngắn hạn động lực thúc đẩy tiêu thụ dầu sẽ phụ thuộc vào Mỹ, khi mà mùa lái xe cao điểm đang đến gần, và sẽ kéo dài đến đầu tháng 8. Về nguồn cung, sản lượng dầu của Nga vẫn là tâm điểm của thị trường khi mà các con số được đưa ra thiếu sự thống nhất.
Bộ Năng lượng Nga cho biết việc cắt giảm sản lượng dầu của quốc gia này gần như đã đạt đến mức mục tiêu vào tháng 4, tương đương với 9,67 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, số liệu theo dõi của Bloomberg vẫn cho thấy các chuyến hàng vận chuyển bằng đường biển trung bình trong 4 tuần của quốc gia này đã lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2022. Các quan chức của G7 hiện đang lên kế hoạch nhằm hạn chế việc Nga lách các lệnh trừng phạt để bán dầu.
Trong bối cảnh các tin tức về cung cầu chưa chỉ ra rõ xu hướng giá, nhà đầu tư có thể dựa vào các yếu tố kỹ thuật để mở vị thế. Giá dầu đều đã rút chân rất tốt ở mức hỗ trợ 71,5 USD. Nhà đầu tư có thể mở vị thế dưới mức 72,5 USD, và chốt lời ở mức 74,5 USD. Cắt lỗ 71,5 USD.

[Thông tin thị trường]

Dự báo trước Wasde đang nghiêng về kết quả tồn kho nông sản tăng, nếu kết quả chính thức giống như dự báo sẽ tạo áp lực giảm giá ngũ cốc và ngược lại.

[ ĐỒNG ]
Trong phiên sáng 16/05, bất chấp sự suy yếu của đồng USD, giá đồng cũng không được hỗ trợ. Triển vọng tiêu thụ suy yếu tại Trung Quốc, quốc gia chiếm hơn 60% trong nhu cầu tiêu thụ đồng toàn cầu, khiến giá chịu sức ép.

Dữ liệu của Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) cho thấy sản lượng công nghiệp tháng 4 của Trung Quốc tăng trưởng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 3,9% của tháng 3, tuy nhiên tăng chậm hơn nhiều do với dự báo tăng 10,9% của các nhà kinh tế.Ngoài ra, doanh số bán lẻ tháng 4 tăng 18,4% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức 10,6% của tháng 3, tuy nhiên thấp hơn mức 21% theo dự đoán. Trong khi đó, đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, trụ cột chính của nền kinh tế Trung Quốc, đã giảm 16,2% so với cùng kỳ năm ngoái sau khi giảm 7,2% trong tháng 3.

Loạt dữ liệu trên tiếp tục cho thấy Chính phủ Trung Quốc ngày càng gặp khó khăn trong việc duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Do đó, với vai trò là thước đo sức khỏe của nền kinh tế, triển vọng tiêu thụ đồng có thể tiếp tục gặp sức ép. Giá đồng có thể duy trì xu hướng giảm cho tới khi Chính phủ nước này tung ra các gói kích thích tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như cắt giảm lãi suất điều hành.Tuy nhiên, số liệu doanh số bán lẻ và sản lượng công nghiệp của Mỹ cũng được công bố vào tối nay. Doanh số bán lẻ tháng 4 của Mỹ được kỳ vọng tăng 4,2% sau khi tăng 2,94% hồi tháng 3. Đáng chú ý, doanh số bán lẻ lõi (loại trừ năng lượng và thực phẩm) được dự báo tăng 0,4%, trái ngược với mức -0,4% trong tháng 3. Trái lại, sản lượng công nghiệp trong tháng 4 được dự đoán giảm 0,1% sau khi tăng 0,4% hồi tháng 3.

Theo đó, nếu dữ liệu công bố tối nay tích cực hơn so với dự báo, triển vọng tiêu thụ đồng tại Mỹ phần nào được củng cố. Đây có thể là tín hiệu hỗ trợ cho giá đồng trong phiên tối.

Về mặt kĩ thuật, trên khung H4, giá giảm sau khi test cạnh giữa của dải Bollinger Bands. Tuy nhiên RSI đang đi ngang cho thấy phe mua và bán giằng co, nhà đầu tư nên chờ đợi thêm tín hiệu. Nếu dữ liệu của Mỹ tăng vượt dự báo, giá đồng có thể phục hồi lên cạnh giữa của dải Bollinger ở mức 3,74 USD. Trái lại, dữ liệu tiêu cực có thể khiến giá đồng tiếp tục giảm về cạnh dưới của kênh giảm giá, ở mức 3,65 USD.

[ CÀ PHÊ ROBUSTA ]
Thông tin cơ bản trên thị trường tiếp tục chuyển động theo hướng tác động “bullish” đến giá.

Reuters gia tăng cảnh báo về việc nguồn cung gần như cạn kiệt tại Việt Nam trong khi mùa vụ mới đang trong giai đoạn tăng trưởng kích thước quả. Hai quốc gia xuất khẩu lớn khác là Brazil và Indonesia đều được dự báo sản lượng giảm trong niên vụ 2023/24, khiến nông dân e ngại trong việc đẩy mạnh bán hàng.

Về mặt kỹ thuật, động lượng tăng vẫn còn trên khung D1. Đường MACD cắt đường Signal hướng lên, cùng giá đang dao tại cạnh trên của dải Bollinger Bands. Tuy vậy, đường RSI vẫn nằm sát vùng quá mua. Do đó, giá Robusta trong phiên hôm nay có thể hướng về 2.533 USD/tấn trước khi có sự điều chỉnh kỹ thuật.

[ DẦU THÔ WTI]

Giá dầu mở cửa sáng nay với lực mua chiếm ưu thế, khi bối cảnh thị trường tài chính nói chung có nhiều tín hiệu tích cực hơn. Đà phục hồi có thể sẽ đươc duy trì trong phiên hôm nay khi áp lực vĩ mô giảm bớt, trong khi một vài thông tin cung cầu mang tính hỗ trợ giá.

Các bằng chứng đang cho thấy nhu cầu tiêu thụ nội địa tại Trung Quốc đang có vài tín hiệu khởi sắc. Trung Quốc không cập nhật dữ liệu về mức tồn kho dự trữ dầu quốc gia, nhưng có thể ước tính được thông qua các hoạt động thương mại và lọc dầu.

Cụ thể, lượng dầu có sẵn của Trung Quốc trong tháng 4 sẽ bao gồm nhập khẩu 42.41 triệu tấn và sản lượng khai thác 17.3 triệu tấn, tổng cộng ghi nhận khoảng 59,71 triệu tấn. Trong khi đó, thông lượng lọc dầu tháng 4 ở mức 61,6 triệu tấn, vượt quá lượng dầu sẵn có 1,39 triệu tấn, tương đương khoảng 340,000 thùng. Đây là lần đầu tiên sau ít nhất 9 tháng thông lượng lọc dầu vượt quá lượng dầu sẵn có tại Trung Quốc, nên nhiều khả năng quốc gia này đã rút dầu từ kho dự trữ cho hoạt động lọc dầu.

Trong khi đó, xuất khẩu dầu diesel tháng 4 giảm mạnh 56% so với tháng 3 xuống 620.000 tấn, mức thấp nhất kể từ tháng 7 năm ngoái. Sản xuất tích cực, xuất khẩu giảm, cho thấy nhu cầu nội địa có dấu hiệu khởi sắc và nguồn cung sản phẩm lọc dầu từ Trung Quốc cho quốc gia khác cũng hạn chế hơn, là yếu tố hỗ trợ giá dầu.

Ngoài ra, Anh cũng đã công bố một làn sóng trừng phạt mới nhằm vào Nga, nhắm tới các công ty liên quan tới vận chuyển năng lượng của Nga. Các biện pháp trừng phạt sẽ được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản cuối tuần này.

Về mặt kỹ thuật, giá dầu WTI đang giằng co sát cạnh giữa dải Bollinger Band khung D1 ở vùng 72,5 – 72,7 USD, nhưng được hỗ trợ bởi kháng cự vùng 71,7 USD. Nếu đồng USD tiếp tục hạ nhiệt, giá dầu sẽ khó phá vỡ vùng hỗ trợ này và có thể tăng trở lại lên vùng 73 USD. Nhà đầu tư có thể mở mua tại 72,2 – 72,5 USD và chốt lời tại 73,5 – 73,8 USD. Lưu ý việc phá vỡ hỗ trợ xuống 71,5 USD sẽ đưa giá dầu xuống vùng 70 USD.

[ NGÔ ]
Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, thị trường ngô diễn biến khá ảm đạm khi giá chỉ giằng co quanh vùng 550. Sau chuỗi lao dốc tuần trước, giá ngô đã phá vỡ hỗ trợ là vùng đáy được thiết lập trong năm 2022. Xét về mặt kĩ thuật, điều này phản ánh cấu trúc giảm giá vẫn đang được củng cố, và là dấu hiệu của việc lực bán có thể sẽ tiếp tục đẩy mạnh. Về thông tin cơ bản, cả nguồn cung và nhu cầu ngô toàn cầu vẫn đang tác động “bearish” đối với giá.
Tiến độ gieo trồng ngô tại Mỹ đã vượt lên mức trung bình 5 năm qua nhờ thời tiết gieo trồng thuận lợi, đặc biệt là những bang sản xuất chính ở khu vực Trung Tây. Một số cơn mưa cục bộ dự báo sẽ xuất hiện mặc dù khiến cho tốc độ sẽ không duy trì được như giai đoạn đầu nhưng sẽ giúp cải thiện độ ẩm của đất trước khi bước vào giai đoạn đỉnh điểm của mùa hè vào tháng 7. Trong khi đó, sương giá thường là mối lo ngại của nông dân Brazil vào giai đoạn này trong năm do mô hình thời tiết này có thể ảnh hưởng tiêu cực tới năng suất cây trồng, thậm chí là nghiêm trọng hơn hạn hán. Mặc dù sương giá năm nay xuất hiện sớm nhưng chỉ giới hạn ở các vùng cao thuộc Parana và Santa Catarina. Trong báo cáo mùa vụ tháng 05 của Cơ quan Cung ứng Mùa vụ của chính phủ Brazil (CONAB), ước tính diện tích canh tác ngô vụ 2 niên vụ 22/23 của nước này được tăng thêm 30.000 héc-ta so với tháng trước lên mức 16,93 triệu héc-ta. Ngay cả khi khô hạn, vấn đề hằng năm đối với ngô vụ 2 của Brazil đang gây ra lo ngại nhưng diện tích gieo trồng cao hơn sẽ bù đắp cho sự sụt giảm năng suất. Triển vọng nguồn cung sẽ là yếu tố chính tạo sức ép lên giá trong trung hạn.
Ngoài ra, một yếu tố khác cũng sẽ cần quan tâm và thiên về tác động “bearish” là nhu cầu mua hàng từ Trung Quốc. Khối lượng ngô mà nước này mua từ Mỹ đang chậm lại trong vài tuần qua nhưng việc hủy mua hơn 1.1 triệu tấn ngô là điều bất ngờ với thị trường. Nếu như tình trạng hủy đơn hàng vẫn tiếp tục xuất hiện thì đà giảm của giá ngô sẽ càng được đẩy mạnh.
Nhận định: Sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ kĩ thuật quan trọng ở 560, đà giảm của ngô càng được củng cố và lực bán có thể sẽ tiếp tục gia tăng trong tuần này. Theo chúng tôi, giá ngô có khả năng sẽ suy yếu xuống vùng 540.

[ LÚA MÌ ]
Mặc dù giá vẫn đang chịu sức ép về nguồn cung sau khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen được xác nhận sẽ gia hạn nhưng một số yếu tố hỗ trợ đang xuất hiện trong vài phiên gần đây và có thể giúp giá bước vào một nhịp hồi phục ngắn.
Nông dân ở Kansas, nơi sản xuất lúa mì lớn nhất của Mỹ, đang buộc phải từ bỏ mùa màng của mình, do hạn hán nghiêm trọng và giá rét tàn phá nặng nề cây trồng, Reuters cho biết trong một cuộc khảo sát mùa vụ. Việc bỏ hoang các diện tích lúa mì đã trồng sẽ khiến nguồn cung của Mỹ - nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ 5 toàn cầu - bị thu hẹp, với lượng tồn kho được dự báo sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong 16 năm. Điều này cũng sẽ khiến các thương nhân lúa mì phải điều chỉnh kế hoạch thu mua bằng cách chuyển sang nguồn cung từ nước khác.
Trên toàn nước Mỹ, nông dân trồng lúa mì vụ đông có kế hoạch từ bỏ 33% diện tích cây trồng, tỉ lệ cao nhất kể từ Thế chiến I, Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết trong một báo cáo. USDA dự kiến nông dân Kansas sẽ bỏ hoang 19% diện tích lúa mì đông đã trồng, tăng từ mức 10% của năm ngoái và mức 4% của năm 2021. Các nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát của Reuters thậm chí còn cảnh báo về một tỉ lệ cao hơn. Bang Kansas dự kiến chỉ sản xuất 191,4 triệu giạ lúa mì trong năm nay, mức thấp nhất kể từ năm 1963, dự báo mới nhất của USDA cho thấy. Các nhà phân tích trong chuyến khảo sát dự báo con số thực tế có thể còn thấp hơn nữa, ở mức 178 triệu giạ.
Bên cạnh lo ngại về vụ lúa mì của Mỹ, biểu đồ giá đã xuất hiện tín hiệu phân kì sau đợt giảm mạnh. Mặc dù giá tạo lên những đáy thấp dần nhưng RSI lại tạo đáy cao hơn cho thấy động lượng giảm giá đã yếu đi nhiều nên có thể sẽ xuất hiện tín hiệu đảo chiều ngắn hạn ở vùng giá này.
Nhận định: Một số yếu tố “bullish” xuất hiện như trên có thể sẽ hỗ trợ giá lúa mì tiếp tục điều chỉnh và hồi phục trở lại trong phiên hôm nay. Theo đánh giá của chúng tôi, giá mặt hàng này có khả năng sẽ hướng lên vùng kháng cự 620.

[Nông sản, ngũ cốc]

Ukraine cáo buộc Nga cắt cảng Pivdennyi của Ukraine ra khỏi Thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, khi Nga phàn nàn rằng nước này không thể xuất khẩu amoniac qua một đường ống dẫn đến Pivdennyi theo thỏa thuận.
Một nguồn tin chính phủ Ukraine cho biết, Kyiv sẽ xem xét cho phép amoniac của Nga quá cảnh Ukraine để xuất khẩu, nếu thỏa thuận Biển Đen được mở rộng để bao gồm nhiều cảng Ukraine hơn, và nhiều loại hàng hóa hơn. Tuy nhiên, phía Nga vẫn chưa có bình luận gì mới về vấn đề này.

[ CÀ PHÊ ROBUSTA ]
Trong khi đó,giá Robusta hồi phục vưới mức tăng gần 1% sau phiên giảm mạnh trước, thị trường trở lại với lo ngại khan hiếm nguồn cung.
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) mới đây cắt giảm mạnh tồn kho cà phê cuối kỳ của Việt Nam từ 3,58 triệu bao trong niên vụ 2021/22 xuống còn 1,81 triệu bao trong niên vụ 2022/23. Sản lượng ở mức thấp kết hợp cùng việc đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2022 đã kéo theo tồn kho cuối kỳ trở nên cạn kiệt. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nông dân Việt Nam hạn chế bán hàng trong những tháng đầu năm 2023.
Tuy vậy, báo cáo cũng đưa đến triển vọng tích cực trong niên vụ 2023/24 với sản lượng dự kiến tăng lên mức 31,3 triệu bao. Điều này trái nguwocj với dự baos ản lượng giảm tại 2 quốc gia sản xuất hàng đầu khác là Brazil và Indonesia.
Về mặt kỹ thuật, các chỉ báo cho thấy động lượng tăng vẫn còn trên khung D1. Đường MACD cắt đường Signal và ở phía trên, giá dao đông tại cạnh trên của dải Bollinger Bands. Cùng với thông tin cơ bản thiên hướng “bullish”, giá Robusta vẫn có thể tăng lên 2.600 USD/tấn.

[ NGÔ ] Lực bán có thể sẽ được đẩy mạnh khi giá ngô tiến sát vùng kháng cự 600

Lực mua chủ yếu đến từ hỗ trợ kĩ thuật sau khi giá xuất hiện tín hiệu phân kì RSI. Động lượng của đà giảm dần yếu đi được thể hiện qua vùng đáy RSI cao hơn. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng nhịp điều chỉnh này sẽ khó có thể đẩy giá vượt lên trên mức 600 do triển vọng nguồn cung và nhu cầu ngô đều đang thiên về tác động “bearish”.

Số liệu từ các báo cáo Export Sales vài tuần gần đây đã phản ánh xu hướng xuất khẩu ngô kém hơn của Mỹ. Trong tuần kết thúc ngày 18/05 vừa qua, khối lượng bán hàng ngô thậm chí còn giảm về mức âm do Trung Quốc liên tục hủy các đơn hàng gần đây. Trong báo cáo Cung – cầu tháng 5, USDA đã điều chỉnh mức dự báo xuất khẩu ngô của Mỹ niên vụ 22/23 xuống mức 45.1 triệu tấn từ mức 47.0 triệu tấn trong ước tính trước đó. Trong khi đó, vụ ngô thứ 2 của Brazil chỉ còn vài tuần nữa sẽ bước vào giai đoạn thu hoạch. Vụ ngô safrinha của nước này chiếm khoảng 75% tổng sản lượng cả nước và đang được dự báo sẽ đạt mức kỉ lục trong niên vụ 22/23. Nếu như bước vào giai đoạn thu hoạch cao điểm, xuất khẩu của Brazil sẽ được đẩy mạnh thì áp lực cạnh tranh tới ngô Mỹ sẽ càng lớn hơn, đặc biệt là sau khi Trung Quốc và Brazil đã ký kết thỏa thuận thúc đẩy thương mại kể từ cuối năm ngoái.

Không những thế, lượng lúa mì dồi dào với giá rẻ ở Trung Quốc đang được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường thức ăn chăn nuôi nội địa nước này, làm giảm lượng ngô được sử dụng và có khả năng làm giảm nhu cầu nhập khẩu ngô của Trung Quốc. Với tình hình xuất khẩu kém khả quan như hiện tại, số liệu xuất khẩu còn có thể sẽ tiếp tục bị cắt giảm trong những báo cáo tới và kéo theo mức tồn kho cuối niên vụ 22/23 và 23/24 gia tăng. Đây là nguyên nhân khiến chúng tôi kỳ vọng xu hướng giảm của ngô vẫn duy trì trong trung hạn.

Nhận định: Nhịp điều chỉnh tăng hiện tại chủ yếu xuất phát từ lực mua kĩ thuật trong khi các yếu tố cơ bản của thị trường ngô hiện đang thiên về bên bán. Trong phiên hôm nay chúng tôi cho rằng giá ngô sẽ suy yếu trở lại từ vùng kháng cự 600.

[Dầu thô]

Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ cho thấy sản lượng dầu của Hoa Kỳ từ các khu vực sản xuất đá phiến hàng đầu, sẽ tăng lên mức cao nhất được ghi nhận trong tháng 7. Dữ liệu của EIA cho thấy sản lượng dầu của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên 9,38 triệu thùng/ngày trong tháng 7, tăng khoảng 0,1% so với tháng trước, mức tăng hàng tháng nhỏ nahast kể từ khi sản lượng được ghi nhận giảm vào tháng 12.

CPI trong tháng 5 chỉ tăng 0.1%, sau khi tăng 0.4% trong tháng 4.
- Chủ yếu đến từ Chỉ số năng lượng giảm 3.6% trong tháng 5 khi các chỉ số thành phần năng lượng chính giảm. Mức giảm này vượt qua mức tăng của các chỉ số khác (gồm lương thực, chỗ ở) khiến CPI chung tăng chậm lại.
- Tuy nhiên CPI lõi loại trừ lương thực và năng lượng vẫn ngang bằng tháng trước do mức tăng của Chỉ số về nơi trú ẩn, chỗ ở, ô tô và xe tải đã qua sử dụng, bảo hiểm xe cơ giới, may mặc và chăm sóc cá nhân.
=> Tóm lại CPI trong tháng này khá phù hợp với các ước tính từ thị trường và sẽ có tác động làm tăng khả năng Fed không thay đổi lãi suất trong cuộc họp tiếp theo, tiêu cực cho DXY và hỗ trợ giá hàng hóa.

[Dầu thô]

Chính phủ liên bang Hoa Ký có kế hoạch mua khoảng 12 triệu thùng như 1 phần trong nỗ lực bổ sung kho dữ trữ xưng dầu chiến lược sau khi rút hơn 200 triệu thung từ năm ngoái. Đầu tháng này, bộ Năng lượng thông báo họ đã mua 3 triệu thùng dầu thô cho kho dữ trự xăng dầu chiến lược và có kế hoạch mua thêm 3 triệu thùng nữa.

Tập đoàn Apache đang tjam dừng hoạt động khoan ở Biển Bắc của Vương Quốc Anh, cắt giảm việc làm ở Anh, sau thay đổi mới nhất đối với Thuế lợi nhuận năng lượng của UK. Tập đoàn có trụ sở tại Hoa Ký, 1 trong 10 nhà sản xuất dầu và khí đốt hàng đầu ở Biến Bắc của UK, đã nói rằng thuế bất ngờ và môi trường pháp lý đầy thách thức đang khiến hoạt động của họ ở UK trở nên kém cạnh tranh hơn. Apache cũng đã xác nhận việc đình chỉ các hoạt động khoan sẽ dẫn đến cắt giảm việc làm trọng bộ phận ở UK.

[Tin tức chung]

Nền kinh tế Trung Quốc mất đà tăng trưởng trong quý 2, khiến ngân hàng trung ương Trung Quốc trong tuần này phải cắt giảm một số lãi suất cơ bản.

Cục Thống kê Quốc gia cho biết, sản lượng công nghiệp tăng 3.5% trong tháng 5 so với một năm trước đó, chậm hơn so với mức tăng 5.6% trong tháng 4 và thấp hơn so với mức tăng 3.6% được dự báo, do các nhà sản xuất phải vật lộn với nhu cầu yếu trong và ngoài nước.
Doanh số bán lẻ - thước đo chính về niềm tin của người tiêu dùng - tăng 12.7%, thấp hơn dự báo tăng trưởng 13.6% và chậm lại so với mức 18.4% của tháng Tư.

[Dầu thô]
Cổ phiếu của các công ty khoan dầu đang giảm, giảm cùng với giá dầu trong một tín hiệu cho rằng giá còn phải giảm nữa. Không có gì ngạc nhiên khi số lượng giàn khoan ở Hoa Kỳ cũng giảm, phản ánh sự sụ giảm của giá dầu. Kể từ đầu năm, số lượng giàn khoan dầu khí đang hoạt động đã giảm 11% xuống 695, theo dữ liệu của Backer Hughes.

[Lúa mỳ]

Hạn hán tối tệ kỷ lục ở Panama có nguy cơ tạo ra một nút thắt khác trong thương mại tòa cầu và gây căng thẳng cho chuỗi cung ứng do mực nước ở Kênh đào Panama đang ở mức thấp nhất kể từ khi 1 trong những nút thắt thương mại quan trọng nhất thế giới mở cửa cho giao thông hàng hải vào năm 2914. Các nhà chức trách đã áp đặt 1 số hạn chế điều hướng để đối phó với hạn hán.

Kiểm tra xuất khẩu lúa mỳ của Hoa Kỳ đã giảm 4% xuống còn 237,820 tấn trong tuần kết thúc vào ngày 15/6, theo dữ liệu từ Bộ nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

[Nông sản, Gạo, Lúa mì]

Ấn Độ đã quyết định phê duyệt xuất khẩu lúa mì và gạo tấm sang một số quốc gia được chọn theo yêu cầu, theo chính phủ cho biết.
Ấn Độ trước đó đã cấm xuất khẩu lúa mì và gạo tấm vào năm 2022 để hạ giá nội địa. Nhưng theo yêu cầu mới, Ấn Độ sẽ cho phép xuất khẩu gạo tấm sang Indonesia, Senegal và Gambia trong năm tài chính 2023/24 bắt đầu từ ngày 1/4.
New Delhi cũng chấp thuận yêu cầu từ Nepal và cho phép xuất khẩu lúa mì trong năm tài chính hiện tại.
Indonesia đã ký một thỏa thuận với chính phủ Ấn Độ về khả năng nhập khẩu 1 triệu tấn gạo nếu hình thái thời tiết El Nino ảnh hưởng đến nguồn cung trong nước.

[Đường]

Mùa ép mía ở Uttar Pradesh, bang trồng mía hàng đầu tại Ấn Độ đã kết thúc với sản lượng đường tăng. Các nhà máy đường trong bang đã báo cáo sản lượng 10.541.000 tấn. đường, tăng đột biến so với 10.198.000 tấn của niên vụ trước. Điều này xảy ra sau khi nghiền được 109.831.000 tấn mía, vượt qua con số 101.626.000 tấn của năm trước.
Một trong những ưu tiên quan trọng của chính phủ Uttar Pradesh là đẩy nhanh việc thanh toán phí mía cho nông dân. Tính đến ngày 20 tháng 6, các nhà máy đường đã xóa 30.749,23 Rs crore, chiếm 80,89% tổng số nợ của nông dân trồng mía.

[Nông sản]

Các nhà ngoại giao hàng đầu Ukraine cho biết họ chắc chắn đến 99.9% rằng Nga sẽ dừng thỏa thuận xuất khẩu Biển Đen vì Nga hiện không cần các cảng của Ukraine để xuất khẩu amonia - 1 thành phần quan trọng trong phân bón nữa.

[Đường]

Tại Ấn Độ, mưa gió mùa đến muộn đã gây lo ngại cho nông dân trồng mía ở Maharashtra và Karnataka khi mực nước trong các hồ chứa tiếp tục giảm. Hemanth Kumar, nhà phân tích nghiên cứu cấp cao tại Agrimandi.live, giải thích: “Vụ mía ở các huyện trồng mía chính Maharashtra và Karnataka đang gặp khó khăn do không đủ mưa. Lượng mưa thiếu hụt ở các quận lớn của Maharashtra nằm trong khoảng từ 81% đến 99%, gây ra mối đe dọa đối với các loại cây trồng.

Đặc biệt, Solapur đã chứng kiến lượng mưa thiếu hụt tới 99%, cho thấy tình trạng khan hiếm mưa nghiêm trọng trong mùa này. Ở các quận đang phát triển chính của Belgaum và Bagalkot ở Bắc Karnataka, lượng mưa thiếu hụt dao động từ 77% đến 82%.Tuy nhiên, ông Kumar nói thêm rằng theo dự báo thời tiết, dự kiến sẽ có mưa lớn từ 60-80 mm tại các khu vực này trong hai tuần tới.